Pressupost de venda. Menú

Al menú de vendes trobem l'opció pressupost de vendes. El pressupost és el document que es correspon amb l'oferta que fem a un client i que de ser acceptat es convertirà en una comanda o factura. Es mostra per defecte la llista en ordre descendent. Primer el darrer gravat. El cercador permet cercar trossos i paraules del nom, telèfon o CIF del client, nom del comercial i pel número de document. Es pot combinar la cerca amb altres opcions com són entre dates i per estat. A la toolbar tenim un botó per imprimir, generar el PDF o previsualitzar l'informe amb la llista de comandes. I també tenim el botó per crear un pressupost nou.

Pressupost de venda. Capçalera

Quan creem un nou pressupost de venda hem d'emplenar primer les dades de capçalera. Per defecte es mostra la data del dia que podem modificar escrivint la nova data o usant el calendari. La data de validesa es calcula automàticament en base a la configuració de dies de validesa que s'enregistren a l'empresa. Hem de gravar el client ja que és una dades obligatòria. El comercial s'assumeix per defecte el que tingui assignat el client, encara que també el podem modificar. El contacte ens permet seleccionar-lo dels contactes del client. La forma de pagament assumeix la que tingui assignada el client, i si no n'hi ha la que tingui configurada l'empresa. La sèrie de vendes s'assumeix del client i si no n'hi ha de l'empresa. Tot i que no és una dada obligatòria sí que és recomanable. L'adreça d'enviament es podrà seleccionar entre les diferents adreces que tingui el client, per defecte s'assumeix l'adreça marcada com a principal. L'estat del pressupost es calcula automàticament. Quan es cregui està pendent, si es generen comandes es considera acceptat, ia la pestanya d'observacions podem gravar la data de rebuig allò que canviï l'estat a rebutjat.

En tipus ports ens mostrarà el tipus de port assignat en funció dels paràmetres configurats a l'adreça d'enviament. Si hi ha tipus de port per import, es basarà en la base del pressupost sense impostos, sinó recollirà el tipus de ports per defecte de la direcció d'enviament. Aquest camp és calculat, de manera que no és modificable. Al botó d'opcions tenim l'opció imprimir que ens permet previsualitzar, generar en PDF o en paper un pressupost o proforma. I l'opció duplicar ens permet generar un nou pressupost emplenant les dades de capçalera i que tindreu les mateixes línies de detall que l'original i que podrem ajustar una vegada generat.

Pressupost de venda. Detall

A la pestanya detall dels pressupostos de venda podrem gravar les línies de detall del document.

Podem gravar les línies de detall del document amb el botó més, amb doble clic a una zona en blanc de la reixeta, botó dret del ratolí formulari d'alta o usant la tecla Insert sobre la reixeta. Seleccionem l'article, encara que també podem generar línies sense tenir cap article assignat i en aquest cas haurem d'emplenar el text a la pestanya descripció. Gravarem la quantitat oferida al client. El preu l'assumeix de l'article, o de les condicions que tingui aquest client per tenir una tarifa assignada o un preu especial per a aquest article. El preu el podrem modificar manualment per a aquest document. El descompte el podem gravar manualment, encara que per defecte s'assumirà de les condicions que tingui el client. Hi ha una sèrie de dades que, encara que no passa per ells el cursor usant la tecla de tabulació sí que podem accedir amb el ratolí per a la seva modificació.

El tipus d'IVA s'assumeix de l'article i el podem modificar manualment. La retenció d'IRPF s'assumeix del client, i podem assignar-lo manualment a les línies que siguin necessàries, no és obligatori que ho tinguin totes les línies o cap. La retenció de lloguer es fa servir quan es venen lloguers d'immobles. L'estat es calcula automàticament. Per defecte és pendent, i canviarà a mesura que anem fent comandes de la línia. També podem canviar l'estat d'una línia a rebutjat, en el cas que totes les línies del pressupost de venda estiguin rebutjades, assumeix com a estat del pressupost com a rebutjat. Amb el botó Nova línia gravem la línia i es mostra el formulari buit per emplenar una altra línia al document. A la pestanya descripció podem ficar textos específics que seran usats per a la impressió del document i que ens mostra també a la reixeta. A la pestanya de traçabilitat podrem veure en quines línies s'ha demanat aquesta línia del pressupost.

Pressupost de venda. Comanda

A la pestanya de comandes d'un pressupost de venda veurem les mateixes línies de detall que a la pestanya detall. La primera columna ens permet enregistrar la quantitat a servir, per defecte té el valor de la quantitat pendent de servir. El botó Tot permet servir totes les línies del pressupost que estan pendents de servir. El botó Selecció permet servir les línies seleccionades. Amb aquests botons generem una nova comanda amb les línies de detall i quantitats que haguem gravat. Al pressupost les línies que ja estan servides quedaran amb quantitat pendent a zero. Si estan servides parcialment, mostren la quantitat pendent de servir. L'estat del pressupost canviarà a OK. En el detall es pot veure a la traçabilitat les línies de comanda que s'han generat des d'aquesta línia del pressupost. En cas d'error podem rectificar la comanda i aquests canvis es veuran reflectits directament al pressupost. Un pressupost acceptat no permet modificar les vostres dades. Una comanda no es pot modificar si ja s'ha generat un albarà o factura.